丰江电池:股票发行情况报告书

上传时间:2017年08月07日

一、本次发行的基本情况

 

(一)发行股票的数量

广州丰江电池新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“丰江电池”)本次股票发行人民币普通股833.50 万股,全部以现金认购,共募集资金11,085.55万元。

 

(二)发行价格

本次股票发行价格为每股13.30 元人民币,由公司与发行对象根据公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等多种因素最终协商确定。

 

(三)现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第十五条第三款:“公司非公开发行股份的,由董事会制定新股发行方案并提交股东大会审议通过,除董事会在制定发行方案时做出特别安排外,公司现有股东对发行的新股不存在优先认购权。”本次发行董事会在制定发行方案时未做出特别安排,故在册股东对本次非公开发行的股份不享有优先认购权。

 

二、发行前后相关情况对比

 

1、股东人数变动情况

截至2017 年4 月30 日股权登记日,公司在册股东人数为56 名;本次股票发行认购股东8 名,其中新股东7 名,发行完成后,公司股东人数为63 名。

 

2、资产结构变动情况

由于公司本次股票发行均采用现金认购方式,因此股票发行后,公司的流动资产、净资产和资产总额分别增加人民币11,085.55 万元,其他资产无变动情况。

 

3、业务结构变动情况

本次股票发行前,公司主要从事的业务为锂离子电池的研发、生产和销售;本次股票发行募集资金主要用于圆柱形钢壳锂电定制工厂、购置物业、补充流动资金。因此,本次股票发行完成后,公司业务结构不会发生重大变化。

 

4、公司控制权变动情况

本次股票发行前,公司实际控制人为黄国林、汤维斌夫妇;本次发行后,实际控制人仍为黄国林、汤维斌夫妇。本次发行公司控制权未发生变化。

 

三、新增股份限售安排

 

公司本次发行的股票无限售安排。

 

四、公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、法定代表人、董事、监事、高级管理人员及发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明

 

公司在全国失信被执行人信息查询网等网站查询公司及相关主体的失信和惩戒情况。经查,截至本发行情况报告书出具日,公司、控股股东、实际控制人、法定代表人、董事、监事、高级管理人员、发行对象不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象。

 

五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

 

(一)丰江电池本次股票发行后累计股东人数未超过200 人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

 

(二)丰江电池制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》有关规定;各项规则、制度等能够完善公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰、运行规范,能够保障股东合法权利;公司自挂牌至今董事会和股东大会的召开程序、审议事项、决议情况等均合《公司法》、《公司章程》和有关议事规则的规定。公司不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》第二章规定的情形。

 

(三)丰江电池在申请挂牌及挂牌期间,严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》规范履行信息披露义务,不存在因信息披露违规或违法,被全国中小企业股份转让系统有限公司依法采取监管措施或纪律处分、被中国证监会采取监管措施或给予行政处罚的情形。丰江电池本次股票发行严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规定履行了信息披露义务。

 

六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

 

(一)发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司;发行人股东均无需按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等规定履行相关备案登记手续;发行人已在全国股份转让系统挂牌并公开转让,具备本次发行的主体资格。

 

(二)本次发行完成后,发行人股东累计未超过200 名,本次发行符合《管理办法》第四十五条规定的豁免向中国证监会申请核准发行的条件。

 

(三)本次发行认购对象不属于以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台,符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》等法律、法规和规范性文件关于合格投资者的规定,具有认购本次股票发行的主体资格。截至本《法律意见书》出具日,公司的现有股东均不属于私募基金/私募基金管理人。宁波灏泓尚未按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定履行完毕备案程序,但宁波灏泓与其私募基金管理人宁波灏浚已出具书面承诺,其拟于2017 年7 月15 日向中国证券投资基金业协会提交私募基金备案申请,预计将于2017 年12 月31 日前完成私募基金备案。

 

(四)本次发行有关董事会会议和股东大会的召集及召开程序、表决程序、会议内容等均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效;本次发行结果符合《管理办法》、《业务规则》等相关规定,合法、有效。

 

(五)根据《公司章程》及本次发行方案,发行人现有股东不享有优先认购权,信达律师认为,本次发行优先认购安排符合《股票发行细则》的有关规定。

 

(六)发行人与本次发行对象签署的《股份认购合同》系各方在平等、自愿、公平的基础上协商确定,系协议各方的真实意思表示,符合《公司法》、《合同法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,合法合规,真实有效。

 

(七)根据本次发行对象出具的承诺函,发行对象所认购的股份为其真实持有,不存在股权代持的情形。

 

(八)根据认购对象出具的的承诺函并经核查《股份认购合同》,本次发行对象与公司及其主要股东不存在估值调整、业绩对赌及补偿、股份回购、反稀释、一票否决权等特殊条款。

 

 

七、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

 

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

 

 

详情见:/vancheerfile/Files/2017/9/20170911010810533.pdf

 

   

 

 

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